张无忌以乾坤大挪移救下跳楼的六大派弟子，灭绝师太不想被张无忌所救，把周芷若从楼上推了下去。

    张无忌从下面接住周芷若，灭绝师太和鹤笔翁大战，两人从楼下掉下来。张无忌想到昔日一掌之仇，一掌把鹤笔翁打进大火中烧死。

    灭绝师太不愿接受施恩，推了张无忌一掌，自己当场摔死。

    赵敏率军围住万安寺，为了救王兄，不得不放明教教众和六大派弟子离开。

    赵敏办事不力，被汝阳王禁足，并夺了手中的权力。

    曾经张无忌为救俞岱岩和殷梨亭，索要黑玉断续膏，答应赵敏三个条件。

    赵敏的第一个条件，便是借屠龙宝刀一观。

    赵敏失势，失意独饮，张无忌赴约，想要完成曾经的许诺。

    张无忌要求赵敏跟他一块去冰火岛见谢逊，屠龙刀就在那里。

    峨眉派弟子下葬灭绝师太，丁敏君向周芷若发难，意在掌门之位。张无忌救下周芷若，带着她一起去冰火岛。

    第二幕，冰火岛。

    张无忌携三美去冰火岛，得知谢逊和屠龙刀的消息非常惊讶。周芷若眼神闪烁，暗暗谋划。小昭偷偷把消息，送给波斯明教总教。

    紫衫龙王提前一步抵达冰火岛，囚禁谢逊，夺走了屠龙刀。

    风云月三使武功诡异，张无忌占下风，以乾坤大挪移夺走圣火令。

    小昭心怀愧疚，告诉圣火令的秘密。原来圣火令一共有三枚，其中一枚阴差阳错到了波斯明教，另外两枚在中土明教。

    一枚由教主掌握，随着阳顶天逝世，下落不明。

    最后一枚在一个神秘的地方，只有历代教主知道。

    小昭帮张无忌翻译上面的武学，张无忌了解其中路数，轻松打败风云月三使。

    小昭被紫衫龙王带走，船只被破坏，张无忌和赵敏、周芷若留在冰火岛。

    赵敏和谢逊研究倚天屠龙的秘密，周芷若担心被两人发现，于是用迷药把几人迷晕。

    然后杀死赵敏，并丢进海里。

    她以刀剑互砍，找到了藏在里面的秘籍。

    屠龙刀中有《武穆遗书》，倚天剑中有《九阴真经》全本和速成版、《降龙十八掌》掌法精义。

    张无忌功力深厚，发现不对，连忙运功逼毒，窥探到倚天屠龙的秘密。

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